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《中國水泥》雜志

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新增“閘門”變相打開 “重災區”是否還有救

更新日期: 2019年08月12日 作者: 中國水泥協會 王曉亮 【字體:
2018年水泥行業效益創曆史最好水平。在宏觀經濟平穩向好,政府加強環保治理、強化大氣污染防治、行業積極推進供給側結構性改革的大背景下,保持了市場供需動态平衡,使經濟效益明顯增長。但值得警惕和擔憂的是良好效益促使個别省份新的産能項目建設(包括續建、置換等)有明顯擡頭迹象,梳理中發現雲南省首當其沖。
是什麽原因使得雲南省産生了如此龐大的拟在建生産線?這些産能全部投放後對未來市場的影響如何?目前的建設進度又怎樣?懷着上述疑問,近期,數字水泥網對雲南省水泥市場進行了調研,走訪了省水泥協會和省内部分水泥企業,以期探詢一二。
新上産能總量龐大,項目建設如火如荼
統計數據顯示:截止2019年4月,雲南省拟在建熟料生産線共計16條,總産能1807萬噸,占全國拟在建産能總量的30%,位居榜首。
從實地調研情況來看,已公示的16條生産線中,一條已于5月初投産;另一條因部分置換指标剛公示,具體投放進度尚不明确;其餘14條生産線均處在建狀态,且大部分項目建設進度如火如荼。
數字水泥網統計數據顯示,雲南省現有水泥熟料産能9294萬噸,上述在建置換産能全部投産、并剔除少部分被置換的在産産能後,雲南省熟料設計總産能将達1.1億噸,實際産能1.2億噸左右,增長率爲17%~18%。
然而,以上這些新增生産線或許還不是全部。據業内相關人士介紹,在2016年工信部聯原〔2016〕118號《工業和信息化部、發展改革委關于印發水泥行業部分項目處理意見的通知》中,雲南省違規在建水泥熟料項目共32個。除已建成、已置換項目外,目前尚有9個項目沒有開展産能置換,涉及水泥熟料産能705萬噸。倘若這9個項目也通過使用無效指标或異地置換的方式建成投産,将會對未來雲南的市場環境造成巨大壓力。
曆史遺留問題、當前需求和盈利較好,催生了此輪置換熱潮
想要探究雲南省水泥拟在建産能如此龐大的原因,就得上溯至十年前。
爲了化解水泥行業産能嚴重過剩的矛盾,國家曾專門下發了兩個指導文件:國發〔2009〕38號文件和國發〔2013〕41號文件。據了解,在兩個文件下發前後那段時間内,雲南省相關部門曾密集審批通過了一批熟料生産線,但在後期的建設過程中,由于國家對違規生産線的管控趨嚴,一些缺少完整手續的生産線被叫停,這就産生了大量遺留拟在建生産線。2016年至2017年底,雲南省使用了部分立窯産能置換指标,将一部分遺留生産線合法化。
2018年産能置換新政出台後,不管是相關地方政府部門還是被擱置的在建水泥企業,都開始積極推進置換項目工作,以期能盡早投産、獲取回報。以本次前往調研的某水泥企業爲例:省政府的批文是2012年拿到的,2014年被國家相關部門緊急叫停,直到2018年通過産能置換得以恢複建設。目前,該項目正處于緊鑼密鼓的建設中。但由于建設周期被拉得過長,且前期投入的資金被長期占用,該企業的投資總成本大幅增加。
調研中,數字水泥網還了解到,除了曆史遺留問題所導緻的置換産能不斷增加以外,受當前市場需求旺盛、噸毛利豐厚等驅使,新上置換項目的積極性也很高,如景谷紅獅、尖峰大展。
總體來看,雲南省的水泥熟料置換産能之所以數量龐大,與其曆史遺留問題關系密切。同時,由于區域發展不平衡,局部地區水泥供應仍處短缺狀态,短期内的利潤可觀,也催生了企業的置換熱潮。
短期市場供需關系雖好,但未來持續性存疑
近幾年,在高速公路、鐵路、水利水電等重大基建項目,以及新農村建設和扶貧項目的拉動下,雲南省水泥需求呈持續上升态勢。統計數據顯示,2016年雲南省水泥需求量突破1億噸;其後2年則以3%~4%的增速繼續保持增長,截至2018年,雲南省水泥年需求總量接近1.2億噸,在全國排名第七位。
需求向好态勢在2019年得以延續。國家統計局數據顯示,今年1~4月份,雲南省水泥累計産量爲3900萬噸,同比增長5.98%,全國排名進一步躍升到第四位。從數字水泥網微觀監測到的重點企業出貨情況來看,自3月中旬市場需求啓動以來,雲南多數水泥企業的出貨率持續保持在100%,部分企業甚至供不應求,需求旺盛程度強于周邊市場。
2019年4月18日,雲南省政府辦公廳印發了《雲南省實施“補短板、增動力”省級重點前期項目行動計劃(2019—2023年)》,提出将投資6萬億元,謀劃推動2352個省級重點前期項目,推動有效投資穩定增長。受此鼓舞,大部分有置換産能的水泥企業均看好未來三至五年的需求前景,認爲在基礎設施建設的拉動下,雲南省水泥需求會持續性向好發展。
但對此預期,數字水泥網持不同觀點。因爲綜合區域熟料産能利用率、人均水泥消費量和在建置換項目等所有情況來看,實際上,當前所呈現出的這種較好供需關系,可持續性并不強。
一個重要原因,是雲南省依然屬于産能過剩區域。數據顯示,近五年雲南省熟料産能利用率平均在67%, 2018年運轉率最高,爲73%;預計2019年産能利用率将與2018年持平。全年行業過剩産能仍在30%左右。
第二個原因,是雲南省的水泥人均消費量已處于較高水平,大幅提升空間有限。2018年,雲南省水泥人均消費量達到2.4噸,高于全國平均水平0.8噸;在整個西南地區也是僅次于貴州省,排第二位。以貴州峰值人均3噸的消費量爲對标(注:貴州人均3噸出現拐點),對雲南人均消費量做樂觀假設的話,可以推算出其需求量峰值爲1.4億噸左右,較當前約有16%的增長空間,也就是說,在産能利用率保持70%不變的情況下,目前的在建置換産能還勉強可以消化。但核心問題是,在資金方面,雲南省财政以及政府融資能力能否如同貴州省一樣,這一點上暫時存疑。
最後需要強調的一點是,在偏遠地區尤其是以基建投資拉動爲主的地區,項目密集建設時,水泥需求均會呈現較大彈性;同理,需求出現回落時,其回落速度和幅度也會明顯大于東南部經濟發達地區。
置換産能投放将會對市場産生的影響上述總量龐大的在建産能全部按計劃投放到市場之後,将會在業内激起怎樣的漣漪?對此,數字水泥網進行了梳理:
1、短期内會影響市場價格穩定,使得水泥價格出現回落。雲南省目前在建置換産能主要分布在滇中,這一地區的企業競争本就略顯激烈,因此,今年下半年,随着置換産能陸續投放,短期内價格出現波動或不可避免。譬如,近期文山地區,因壯山實業投複産,低價搶量,導緻水泥價格一個月内連續三次下調,累計暴跌90元/噸。從側面也反映出,新上産能不在主導企業(指自律倡導者)手中,對市場的“殺傷力”更大。
2、中期将導緻行業集中度下降、自律難度增大。目前,雲南省的在建置換産能歸屬過于分散,僅有3條生産線隸屬于大企業集團,其他多爲單體企業。因此,上述産能全部投産後,将會導緻省内前五家大企業的集中度由原先62%下降至55%。再加上雲南省本就沒有政府支持下展開的錯峰生産政策,因此,行業自律難度會進一步增大。
3、長期來看,會使得行業結構調整難上加難。通常情況下,水泥行業的結構調整一般是指提升集中度和壓減産能,然而,大量置換産能投放後,雲南省的水泥企業集中度不升反降,并且由于異地置換的被允許,雲南本地的有效産能也會大大增加,這一切,都會使得未來雲南水泥行業的結構調整雪上加霜。
異地置換應予取消
路再難,也得走下去。不管怎樣,數字水泥網仍然希望,雲南的相關部門和水泥企業都能理性面對這一現實,審時度勢、未雨綢缪地的走好未來地每一步。
一、建議水泥企業對未來的市場需求總量進行科學、理性的評估,從而減少盲目置換新上産能的行爲。
二、建議取消異地置換,避免本地有效産能過度增加。目前,雲南省日産1500t/d及以下的小規模産能仍有1000萬噸左右,同時,雲南市場封閉性較強,難以借助其他周邊區域釋放過剩産能,因此,當前雲南水泥産能置換行爲應以優化區域産能爲目的,取消異地置換,才能真實避免本地産能增加。
三、建議支持大企業集團通過聯合重組等方式進行市場整合,優化資源配置和産業布局,提高産業集中度,維護行業利益,引領行業技術進步和實現綠色發展。
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